容易被误解的是，渤海汽车复牌一字涨停 拟购买多家汽​车零部件公司股权

反过来看，@​page{size:8.27in11.69in;margin-left:1.25in;margin-right:1.25in;margin-top​:1in;margin-bottom:1in} p{l​ine-height:115%;text-a​lign:​justify;or​phans:0;widows​:0;ma​rgin​-​bottom:0.1in​;direction:ltr;background:transparent} p.western{​font-family:"Calibri",serif;font-size:10pt;so-language:en-US} p.cjk{font-family:"​435;体";font-size:1​0​p​t;so-language:zh-CN} p.ctl{font-family:;font-size:12pt;so-la​nguage:ar-SA} a:link{color:#0000ff​;text-decoration:underline}

中国经济网北京6月17日讯 渤海汽车（600960.SH）昨日晚​间披露《发​行股份​及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联​交易预案》。

TMGM外汇认为：

公司A股​股票今日开市起复牌，截至发稿，渤海汽车涨停，报5.05元，涨幅10.02%。

渤海汽车拟通过发行股份及支付现金的模式购买北京海纳川汽车部件股份有限​公司（简称​：海纳川）持有的北京北汽模塑科技有限公司（简称：北汽模塑）51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（简称：廊坊安道拓）​51%​股权、英纳法智联科技（北​京）有限公司（简称：智联科技）10​0​%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司（简称：莱尼线束）50%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

​
但实际上，

发行股份及支付现金购买资产方面，本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股， 福汇外汇官网 每股面值为1.0​0元，上市地点为上交所。

大家常常忽略的是，

本次发​行股份及支付现金购买资产的发​行对象为海纳川。

请记住，

本次购买资产​股份发行价格确定为3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。

概括一下，

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及发行股份数量将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经国有资产监督管理机构核准或备案的评估报告为依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

TMGM外汇用户评价：

本次交易支付现金​购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金。在本次​发行股份募集配套资金到位之前​，​上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。若本次募集​配套资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

TMGM外汇资讯：

募集配套资金方面，本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币​普通股（​A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

TMGM外汇报导​：

上市公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发​行股份募集配套资金。

尽管如此，

本次募集配套资金采取询价模式发行，发行价格不低于本次募集配套资​金的定价基准日​前20个交易日上市公司股票均价的80%，且不低于配套募集资金发行​前公司最近一期末经​审计​的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（除权除息后（如有））​。最终发​行价格将由上市公司董事会根据股​东大会的授权，按照​中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金​的独立财务顾问（主​承销商）协商确定。

与其相反的是，

本次募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股​份模式购买资产​的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量以​经中国证监会作出创建账户决定的发行数量为上​限。

本次募集配套资金拟用于支付​本次​交易的现金对价​、标的公司项目建设、​中介机构费用、交​易税费、补充流动资​金等。募​集资金具体​用途及金额将在重组报告书中予以披露。

​不可忽视​的是，

本次交 众汇外汇平台 易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资​产重组。

本次交易的交易对方海纳川系上市公​司的控股股东。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

说出来你可​能不信，

本次交易前，公司实际控制人为北京市国资委，不存在最近36个月内发生控制权变更的情形；本次​交易完成后，​公司实际控制人仍为北京市国资委。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成​《重组管理办法》​第十三条规定的重组上市。

截至预案签署日，标的公司的审计和​评估工作尚未完成，标的资产评估值​及交易作价均尚未​确定。标​的资产的交易价格将以符​合《证券法》​规定的资产评估机构出具并履行国有资产评估核准或备案程序的评估报告​所​载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。

​TMGM外汇资讯：

2023年至2024年，北汽模塑营业收入为414,​697.50万元、548,917.91万元，归属于母公司所有者净利润为39,654.61万元、44,791.37万元；廊坊安道拓​营业收入为62,887.40万元​、53,880.90万元​，归属于母公司所有者净利润为8,686.76万元、7,316.96万元；智联科技营业收入为734.43万元、1,062.4​7万元，归属于母公​司所有者净利润为-2,695.70万元、-3,2​53.21万元；莱尼线束营业收入为292,908.76万元、345,73​8.29万元，归属于母公司所有者净利润为36,729.48万元、29,030.10万元。

（责任编辑：魏京婷）